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寻找鱼多的池塘:投资长赢之道

15年思考与实践的集大成之作 首茨系统披露长期战胜市场的投资心法

作者:金伟民
定价:79
印次:1-1
ISBN:9787302620242
出版日期:2022.12.01
印刷日期:2022.11.01

本书作者总结了15年实现25倍收益的实战经验,提出了一种选择大于努力、宽度重于深度的投资方法。在很多时候,不做股票依然能取得比投资大部分股票更好的收益。

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前 言 不知不觉,我退休已经7年了,2017年我写了 一本普及量化投资知识的书《十年十倍:散户也可 以学习的量化投资方法》,2019年我又写了一本关 于基金定投的书《聪明的定投:让工薪族理财不再 难》。两本书都有不错的销量。但不管量化也好, 基金定投也好,都只是投资的方法。退休前因为忙 于工作,我在投资上并没有投入很多精力,更不用 说做全面的总结了。退休7年来我又一次经历了牛 熊周期,也有时间对15年来自己的实战进行一次比 较全面的总结,在清华大学出版社顾强老师的不断 鼓励下,决定写一本内容全面一点的针对非专业读 者的书。 我2007年入市,就阴差阳错地使用量化的方法 满仓轮动封闭式基金(以下简称“封基”)。2008 年逢大熊市,我又做了分离债,之后的10多年里, II 寻找鱼多的池塘:投资长赢之道 又做过分级A、可转债,大部分年份都投资了这些非股票的“四大金刚”, 即使在2016—2020年投资股票的5年中,我也是用量化投资策略来选 股,不管品种还是方法,都是非主流的小众品种和方法,但就是这些 非主流的品种和方法,15年的时间给我带来了25倍的收益。 投资的方法千万种,能长期稳定盈利的都是好方法,我想通过这 本书把它们总结出来并分享给广大读者。 投资中的各门各派,我个人觉得没有优劣之分。每种门派都有其 长处和短处,各种方法都会遇到不适应期,正确的态度应该是吸取各 门各派的长处,最终形成适合自己的方法。 我相信这本书的读者大部分都不是专业学投资的,都需要有一个 学习的过程。和学习投资知识相比,投资的学习方法更为重要,我在 这本书中用了整整一章来探讨怎么学习投资才能更加高效,以帮助读 者朋友们达到事半功倍的效果。 A股市场有别于港股和美股市场,涨跌的波动性比较大。A股的 另类品种,相比之下具有更高的价值,比如美国市场的可转债发行价 就不像A股那样“一刀切”,也不像A股的可转债那样正股下跌了还 可以下修转股价等。所以我根据A股的具体情况总结了一套独特的投 资方法:宽度重于深度,选择重于努力。投资者需要尽可能地去拓展 自己的能力圈,以年为单位去选择未来相对优势最大的品种和方法。 除了股票、基金、债券等,我在这本书里还重点介绍了可转债这 个另类投资品种。我还是坚持自己的风格:实事求是,用数据来说明 问题。包括基金、债券、可转债等,相关的各种策略都不是十全十美的, 都有短处,有一些甚至还不推荐使用,我认为告诉读者哪些是正确的 固然重要,但通过数据告诉读者哪些是不可为的同样重要。 对于一些资金量大又不想自己操刀的读者来说,资产配置也是一 III 前 言 个课题。我在书中介绍了资产配置的各种方法,以及如何用刚刚兴起 的FOF(Fund of Funds,基金中的基金)来做资产配置的方法。 我的这本书不是一本专门讲量化投资的书,只是根据大部分非专 业读者的需求,通过福尔摩斯破案、“三只乌鸦”等生动的例子帮助 初学者了解量化投资,同时通过具体的案例介绍我自己如何通过使用 Excel(微软公司的办公软件)和果仁网做量化投资。 在书的最后,我还总结了普通人在投资中最容易出现的十大心理 误区。 除了投资相关的知识,我还在书中回忆了自己的一些投资经历, 这些经历也是我人生的巨大财富。 感谢伟大的改革开放,使得我们普通人能通过投资实现资产增值。 感谢伟大的互联网,感谢雪球网、集思录、宁稳网、果仁网、东财网、 微信公众号,使得我有机会学到新的知识,结识五湖四海的朋友。 感谢我的外公外婆、祖父祖母、父亲母亲和其他的长辈,是你们 培养、教育了我。 感谢我相濡以沫36年的妻子,在背后默默给了我最大的支持。 感谢天南海北的网友,对书的内容和书名提出了很多很好的建议 和意见。 感谢清华大学出版社的顾强编辑,不厌其烦地给了我很多具体的 指导。 金伟民 2022年8月1日

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  • 金伟民,网名“持有封基”,雪球网上拥有40多万粉丝,2020年、2021年雪球十大影响力用户。2007年开始尝试着把量化投资方法运用到封闭式基金的投资上,之后15年坚持多品种投资,取得了25倍的投资收益。除了封基,还投资过分离债、分级A、可转债,股票投资也用过不同的策略,取得了长期稳定的收益。
  • 1.这是一本通俗易懂的书,作者擅长将复杂问题简单化,娓娓道来长期跑赢市场的投资心法。
    2.这本书涵盖股票、基金、可转债、普通债券等品种,内容全面,系统输出一整套投资逻辑。
    3.本书也不放过投资中的难点,包括量化投资与资产配置,帮助入门者进阶。
    4.这本书不止讲投资方法、投资工具,还分享了持有封基本人的投资学习法。可学习的投资牛人很多,归根结底要形成自己的投资逻辑,将知识内化为能力。
    5.这本书教会你系统掌握投资本领,从而抓住牛市,跨越熊市。
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  • 目 录

    第一章 认清投资市场和目标

    A股不比美股差

    A股不是同涨同跌

    把战胜市场作为投资目标

    认清自身的不足

    扬长避短

    第二章 投资方法与心态

    投资中的各门各派

    选择鱼多的池塘钓鱼

    为什么要分散投资

    为什么经验不灵了

    股市里没有标准答案

    2

    6

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    27

    30

    VI

    寻找鱼多的池塘:投资长赢之道

    投资中的过犹不及

    投资中的变与不变

    投资中的确定和不确定

    “鱼”与“渔”的问题

    投资风格漂移

    大跌之下,怎么应对

    抵御过度交易的诱惑

    第三章 投资的学习方法

    如何学习投资

    把自己当作“中位数人”

    有所不为才能有所为

    投资和本职工作比翼齐飞

    上班真的很耽误赚钱吗

    弄斧去班门

    养成良好的习惯比投资知识更重要

    圣人无常师

    谈谈“成功三角形”

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    57

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    VII

    目 录

    第四章 笔者的投资体系

    投资的深度和广度

    满仓轮动不择时

    选择对自己有利的品种

    拒绝成功路径依赖

    第五章 公司与行业

    什么才是股票长期上涨的动力

    如何对股票估值

    买股票,买的是未来

    笔者...

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