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投资学(第7版)

Investments

第一部分介绍

第1章投资背景

1.1为什么要投资

1.2投资中的重要问题

1.3金融环境

1.4投资策略

1.5职业道德和投资中的就业机会

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第二部分投 资 环 境

第2章收益和风险的基础知识

2.1收益和风险示例

2.2收益的类型

2.3历史收益率的测量

2.4风险的定义

2.5风险的测量

2.6必要收益率的决定因素

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投资学(第7版)

第3章在全球市场中选择投资

3.1计算外国投资的收益率

3.2全球投资的案例

3.3全球投资选择

3.4不同投资的历史风险和收益

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第4章共同基金与其他管理投资

4.1什么是共同基金

4.2招募说明书

4.3共同基金信息的其他来源

4.4投资公司的绩效

4.5其他管理投资概述

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第5章资产配置决策

5.1风险管理

5.2个人投资者的生命周期

5.3投资组合的管理过程

5.4建立投资计划书的要求

5.5为投资计划书输入信息

5.6制订投资计划书

5.7资产配置的重要性

5.8资产配置与文化差异

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附录5A机构投资者的投资目标和限制

第6章证券市场的组织和运行

6.1什么是市场

6.2初级资本市场

6.3二级金融市场

6.4美国二级股本市场的分类

6.5交易所市场的详细分析

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附录6A世界发达市场和发展中市场的特征

第7章证券市场指数

7.1证券市场指数的作用

7.2在建立市场指数过程中需要辨明的因素

7.3股票市场指数

7.4债券市场指数

7.5股票债券综合指数

7.6长期内各指数的比较

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网上练习和电子表格练习

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附录7A股票市场指数总结

附录7B外国股票市场指数

第三部分风险的管理与测量

第8章投资组合管理

8.1一些背景假设

8.2马科维茨投资组合理论

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第9章资产定价模型

9.1资本市场理论概述

9.2资本资产定价模型:  预期收益率和风险

9.3风险和收益的多因素模型

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第10章有效资本市场

10.1为什么资本市场应该是有效的

10.2几种有效市场假设

10.3有效市场假设的检验和结果

10.4行为金融学

10.5有效市场的含义

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第四部分估值:  估值概述及关于固定

收益资产的应用

第11章估值方法介绍

11.1资产的价值由何因素决定

11.2估值过程

11.3为什么是三步骤的估值过程

11.4估值元素的概述

11.5估值概述

11.6现金流折现估值技术

11.7相对估值法

11.8估算输入值:  应达到的收益率与估值倍数的预期增长率

总结

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附录11恒定增长股息折现模型的扩展

第12章固定收益分析

12.1债券定价基本原理

12.2债券收益率的计算

12.3未来债券价格的计算

12.4什么决定了利率

12.5什么决定了债券价格的波动性

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第五部分权益证券:  定价与管理

第13章经济与行业分析

13.1经济分析与有效市场

13.2证券分析的一般方法

13.3经济概念概览

13.4对经济与证券市场的影响

13.5预测工具

13.6经济预测的风险

13.7预期分析

13.8行业分析

13.9经济与行业部门的联系

13.10经济与行业的结构性影响

13.11行业竞争性结构

13.12行业生命周期分析

13.13行业信息来源

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第14章财务报表分析

14.1本章目标

14.2主要财务报表

14.3财务比率分析

14.4财务比率计算

14.5内部流动性评价

14.6经营绩效评估

14.7风险分析

14.8增长潜力的分析

14.9比率的比较分析

14.10非美国财务报表的分析

14.11财务报表的质量

14.12财务报表分析的价值

14.13财务比率的具体用途

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第15章公司分析与股票定价

15.1公司分析与股票的定价及选择

15.2寻找真正的成长型股票

15.3与公司分析有关的经济、行业和结构性因素

15.4公司分析

15.5威尔格林公司的内在价值估计

15.6用市盈率确定具体价值

15.7制定投资决策

15.8对分析师的影响因素

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附录15公司分析的信息来源

第16章技术分析

16.1技术分析的基本假设

16.2技术分析的优点

16.3技术分析面临的挑战

16.4技术交易规则和指标

16.5国外市场的技术分析

16.6债券市场的技术分析

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第六部分衍 生 证 券

第17章衍生工具

17.1为什么存在衍生工具

17.2远期合约

17.3期货合同

17.4期权

17.5卖出/买入平价

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第18章衍生工具:  分析与估值

18.1期货定价

18.2金融期货的高级应用

18.3期货期权

18.4买入期权与卖出期权的定价

18.5二项式期权定价模型

18.6布莱克斯科尔斯期权定价公式

18.7类似期权的证券

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第七部分投资组合管理的应用

第19章权益组合管理

19.1介绍

19.2消极权益组合管理策略

19.3积极权益组合管理策略

19.4权益组合管理中的衍生品

19.5应税投资组合

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第20章债券组合管理

20.1介绍

20.2消极管理策略

20.3积极管理策略

20.4匹配融资法

20.5债券组合管理中的衍生证券

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第21章投资组合管理评估

21.1综合投资组合绩效测度

21.2基准投资组合

21.3较好(或较差)绩效的决定因素

21.4债券投资组合的绩效评估

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附录21A计算投资组合的收益率

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