本书力求强化基本概念、理论研究与案例分析“三位一体、相辅相成、圆融互补”的理论架构，进一步凸显“结构严谨、逻辑清晰、视角前沿、案例经典”的写作特色，以期达到“好学、好懂、好用”的阅读效果，充分体现金融营销学科与时代发展紧密结合、与时俱进的特点。
    本书每章后添加了独具匠心、别具特色的“情境案例解析”单元，由于其表述形式图文并茂，更为贴近现实生活，因而使读者有身临其境之感,并引导读者在轻松阅读的过程中，更好地理解知识、掌握原理、领会方法，进而达到体验式学习的良好效果。