本教材涵盖金融顾问所需的理财、基金、保险、商品、外汇
以及另类投资等大类资产的基本知识、投资逻辑、资产配置、相
应金融科技软件场景使用等知识和技能，以不同级别金融顾问的
应用实践为基础，全面阐述对应的工作方法和技术，尤其是根据
行业实用的金融科技软件有针对性地进行应用实训，以确保学生
快速掌握对应的技能，从而符合岗位要求。
本教材紧扣“统筹建设意识形态属性强的课程教材”的重点
建设要求，教材开发的专家成员重点针对相关专业核心课程，以
真实岗位场景、典型工作任务、金融科技软件应用技能、实训案
例等为载体组织教学单元，遵循职业教育教学规律和人才成长规
律，加强社会主义核心价值观教育，促进学生德技并修。