第一章个人理财概述

第一节个人理财业务的概念和分类

第二节个人理财的发展

第三节个人理财业务的影响因素

第二章个人理财基础 

第一节生命周期与个人理财规划

第二节理财价值观

第三节客户的风险属性

第四节货币时间价值与利率的相关计算

第五节投资理论和市场有效性

第六节资产配置与产品组合

第三章金融市场  

第一节金融市场的功能和结构

第二节货币市场

第三节资本市场

第四节金融衍生品市场

第五节外汇市场

第六节保险市场

第七节黄金及其他投资市场

第八节金融市场的发展

第四章银行理财产品  

第一节理财产品市场发展历程

第二节 主要的银行理财产品介绍

第五章银行代理理财产品  

第一节银行代理理财产品概述

第二节银行代理理财产品销售的基本原则

第三节银行代理理财产品分类

第六章理财顾问服务  

第一节理财顾问服务概述

第二节客户分析

第三节财务规划

第七章个人理财业务相关法律法规

第一节个人理财业务活动涉及的相关法律

第二节个人理财业务活动涉及的相关行政法规

第三节个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释

第八章个人理财业务的合规性管理 

第一节商业银行开展个人理财业务的合规性管理

第二节个人理财业务（计划）风险管理

第三节个人理财业务从业人员的合规性管理

第四节客户的合规性管理

全真模拟、预测、真题试卷（一）

全真模拟、预测、真题试卷（二）

全真模拟、预测、真题试卷（三）

全真模拟、预测、真题试卷（四）

全真模拟、预测、真题试卷（五）

考试概要

考试提示